325344mの米国株投資

10月のスクリーニング

325344m — 2009-11-23T23:56:25+09:00

10月のスクリーニング

さて、先日InteractiveBrokersへ追加で送金したので今月は5銘柄を選んで投資することにしました。
追加送金分は米国以外の地域へと投資するためのものだったのですが、面倒だったので米国に追加で投資することになりました。まぁ、下落したドルのナンピンという意味もありますが。

株よりオプションとかCFDとかの方が効率いいような気がするんですけどね・・・。
いろいろ複合にしたりそこらへんは今後の課題にします。

今回のスクリーニングはなかなかてこずりました。
毎月1銘柄くらいだったら適当にうわずみをすくえばいいんですが5銘柄ともなるとリストのだいぶ下の方の微妙な銘柄にも手を出す必要があるわけです。
今月はいつにもまして多様なラインナップです。

・AHGP(AllianceHoldingsGP)
石炭。名前が似てるなーと思ったらARLPの親会社のご様子。投資する意味あるのだろうか。
・BGS(B&G Foods)
食品会社。まともだと言いたいがキャッシュフロー的に配当が不安。
・HIMX(HimaxTechnologies)
テクノロジーは不安・・・と思いきや、かなりの健全財政。低位株なので化けるかもしれない。
・USMO(USA Mobility)
だいぶ前に財務諸表を見たときになんだこれ・・・と思ったのだが、まさか投資することになるとは。
・WWE(WorldWrestlingEntertainment)
プロレス。低迷しているように見えるが不景気の影響を受けるんですね。

売却に関しては予定通り利益がのってきたDTEを処分することにしました。
けっこう気に入ってるんですが次に売るのはMOとかになるんですかねー。

海外個別銘柄投資のリンク集

325344m — 2009-11-22T21:04:35+09:00

いや、スイスに投資しようかとかオランダはどうだとか探し回ってたんですがなかなかいいサイトがありませんでしたので、結局米国に落ち着くことに・・・。
探す過程で使えそうなサイトをいくつか見つけたのでリンク集を作ってみました。

逐次更新。

財務諸表閲覧

ADVFN(http://jp.advfn.com/)
・各国株式市場の個別銘柄の財務諸表が見られる。

EDIUNET.COM(http://ediunet.com/)
・財務諸表をグラフィカルに表示している。(日米)

シェアーズ(http://shares.ne.jp/)
・財務諸表をグラフィカルに表示している。(日米)

スクリーニング(英語圏)

FINVIZ.com(http://finviz.com/)
・スクリーニングサイト。(米国)

DividendInvestor.com(http://www.dividendinvestor.com/)
・スクリーニングサイト(米英カナダ)

Digital Look(http://www.digitallook.com/)
・各国市場のスクリーニング。デジタルロックだと思ってた・・・。

Euroland(http://www.euroland.com/)
・各国株式市場の個別銘柄などなど。

スクリーニング(その他)

finanzen.net(http://www.finanzen.net/)
・各国市場のスクリーニング。(ドイツ語)

Trivano(http://www.trivano.com/)
・各国市場のスクリーニング。(ドイツ語)

BÖRSE ONLINE(http://www.boerse-online.de/)
・スクリーニングサイト(ドイツ)

Swiss Exchange(http://www.six-swiss-exchange.com/)
・スイス証券取引所。スクリーニングができる。

その他の情報

World Federation of Exchanges (http://www.world-exchanges.org/)
・国際証券取引所連合のサイト。各取引所の様々なデータがある。

GuruFocus(http://www.gurufocus.com/)
・著名投資家のポートフォリオ、売買履歴など。

売却銘柄リスト

325344m — 2009-11-09T22:24:35+09:00

売却済銘柄の一覧を作ってみました。定期的に更新します。

売却済銘柄リスト

・2009年10月
RRD=164%

・2009年9月
DT=2%
PFE=6%
FTE=8%

・2009年8月
VOD=10%
CTL=13%
CBS=30%

・2009年7月
OTE=18%
PCU=19%
NZT=25%
TIA=29%

・2009年6月
BT=20%
PT=42%

・2009年5月
Q=39%
DD=52%

10月までの運用成績

325344m — 2009-11-08T16:50:09+09:00

株価というかインデックスが伸び悩むとたまらなく不安になる今日この頃。
やっぱり、国とか地域ごとに分散させたい・・・。

10月の運用成績。

売却：RRD
新規投資：ARLP,SPH

さて、まずRRDを売却した。RRDの利益は配当を含め+165%になった。
RRDから得た利益はかなりのもの、今までの利益のおよそ1/3にもなる。
キャピタルゲイン狙いで投資したわけではないので微妙な気持ちですが儲かったんだからいいか。

RRDの売却で浮いた分でARLP(AllianceResourcePartnersLP,ｱﾗｲｱﾝｽﾘｿｰｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ)とSPH(SuburbanPropanePartnersLP,ｻﾊﾞｰﾊﾞﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ)をお買い上げ。
どちらも、エネルギーなわけですが前者は「石炭」メインとなっております。
財務諸表的には特に問題ないと思いますが利益に対して配当の比重が高いので減配に注意ですかね。

これで、ポートフォリオに占めるエネルギー企業は半分以上となりました。
SPHからCPLまでがエネルギーセクターです。
個人的にセクターとかは気にしていないんですがあんまり分散投資の意味がないですよね。

次に売るのはDTEか・・・。

ベンチマークにしているSP500の修正版を追加してみました。青が無修正で橙が修正版です。
レバレッジを1.5倍にして配当を年利3.6%分だけ四半期ごと加算してみました。
黄=成績、緑=実現損益、茶=配当
そういえば今は株価の踊り場のようですね。これから二番底はさすがにないと願いたい。

黄=SP500、橙=10年債、青=FF金利
先週のFOMCの結果は長期にわたる低金利の据え置きだそうです。
来年上半期の金利引き上げも怪しいとかなんとか。
別にいいんですけど日本みたいに沈没してもらいたくはないですね。

橙=SP500、青=USD/JPY
そういえばUSDの強さを表すにはUSD/JPYは適切ではないですよね。

米国以外への投資

325344m — 2009-10-18T18:55:04+09:00

さて、最近米国に代わる投資先を探しています。
理由はいくつかありますが早い話が分散投資です。

原則として海外に投資する場合は現地に口座を開設した上で投資をする方針でしたがどうにも面倒なので、とりあえずIBで投資可能な地域へ投資することにしました。

また、非常に悩んだのが銘柄のスクリーニング方法です。
米国株の場合、Yahoo!Financeでスクリーニングしていたのですが他の国や地域となるとスクリーニングの方法がなかなか見つかりませんでした。
とりあえず、いろいろな地域の株式のスクリーニングができるサイトが見つかったのでそれを参考にしようかとしようかと思っていますが、どういった理由か知りませんが結果が微妙に少なかったりするので考えものです。

以下が、投資先の検討に用いるデータですが左から
WFEからとってきた上場企業の数(加盟していないところは参考値)
スクリーニングできる銘柄の数
代表的な指標のサブプライム以前のピーク値
代表的な指標の現在の値
ピークに対する市場の回復率

ちなみに私は逆張りが好きなので回復率を考慮に入れています。

	WFE	検索結果	ピーク	現在値	回復率
アメリカ	5689	5022	1576.09	1087.68	69%
カナダ	3711	3645	15154.77	11504.76	76%
メキシコ	389		32851.14	30726.3	94%
オーストリア	116		5010.93	2725.23	70%
ベルギー	(300)	218	4759.01	2578.14	54%
フランス	(700)	565	6168.15	3827.6	62%
ドイツ	798	936	8151.57	5743.39	70%
イタリア	295	311	35001	15743.0	45%
オランダ	(200)	114	563.98	322.31	57%
スペイン	3496	118	1733.54	1224.75	71%
スウェーデン	(300)		429.48	289.7	67%
スイス	348	219	9548.1	6345.26	66%
イギリス	2929	1774	6754.1	5190.24	77%
オーストラリア	1959	1870	6873.2	4842.6	70%
香港	1286	990	31958.41	21929.9	69%
日本	3671		1816.97	904.11	50%
シンガポール	767	714	3906.16	2708.12	69%
韓国	1771		2085.45	1640.36	79%

適当に作ったんでいろいろと修正するところがありましょうが、とりあえず上記の表でいくとイタリア、日本、ベルギー、オランダ、フランス…とか？いずれも、財政赤字だったり貿易赤字だったり、せっかくだから通貨も鉄壁で双子の黒字のスイスのほうがいいかな…。

とりあえず、スイスの上場企業でも探してみようと思いますが、ここまでして個別銘柄投資する意味あるのかと思う今日この頃。